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      分化行情或持续 私募布局基本面改善个股

       

        临近11月,对多数机构投资者来说,总结过往行情和操作,并结合宏观、微观基本面进行调研、预判,为明年行情做储备,远甚于对短期市场波动的关注。据上证报记者了解,目前机构投资者较为一致的看法是,个股分化格局有望进一步深化,机构提前布局思路倾向于看淡“传统”、“成长”等人为标签,注重自下而上地寻找由真实需求带来基本面趋好的品种。

        多年担任QFII投资顾问的资瑞兴投资公司总经理汪忠远的观点颇具代表性:“形象地看,今年以来的行情就像个大筛子,被其筛上来的好公司,不仅有正收益,甚至股价创历史新高。被筛下来的另一端则股价惨不忍睹,其中不乏过去两年的超级明星股。”

        统计显示,刨除今年上市新股,今年取得正收益的A股公司家数超900只,除涉及资产重组的部分公司外,大多数个股的正收益来自踏踏实实的基本面改善。而在被“筛下来”的另一端,今年迄今跌幅超20%的个股也超900多只,其中年内跌幅达30%甚至40%的股票不少是2013年到2015年的超级明星股,统一特征是当初处于风口,飞得太高,但“故事”迟迟难以兑现成业绩,下跌后估值依然高高在上,缺乏资金问津。

        “实际上,A股的分化走势不仅体现在不同行业、不同板块之间,同一行业或同一概念的公司股价也开始分化,业绩兑现好的股价可能创新高,而业绩不好的股价依然低迷。上述市况意味着,A股大分化时代正在来临,且可能持续相当长时间。”汪忠远说。

        分析人士表示,关注上市企业基本面改善成股市生存“标配”,投资者需以此为抓手,看淡“传统”、“成长”等人为标签,自下而上地寻找未来投资标的。

        从机构近阶段调研情况分析,未来业绩有望改善的可观察标的有三类:一是传统偏价值的公司,集中分布在家电、汽车、食品饮料,工程建筑、水利建设等领域,如食品饮料中的白酒;二是偏硬件的真成长公司,包括新能源、电子板块中的苹果产业链以及自动化等板块。但偏软件和偏内容的成长股因为前期估值太高,仍需谨慎对待;三是受益于涨价的大宗周期类资产,如煤炭有色化工。

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